Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

Белла Свон пытается жить дальше после того, как Эдвард просто исчез. Влюбиться в вампира было страшно, но потерять его - невыносимо. Он ушел, чтобы спасти ее от вечной войны между кланами, но это не делает боль меньше. Она ищет спасения в общении с Джейкобом, своим старым другом, который всегда рядом и готов ее поддержать.

Но оказывается, мир гораздо сложнее, чем она думала. За простой дружбой с Джейкобом скрывается огромная тайна. Он - часть другого древнего и скрытного народа, связанного с тьмой. И этот народ, оборотни, может быть куда более беспощадным и опасным, чем даже аристократы-вампиры, от которых Эдвард ее уберег. Теперь Белле предстоит не просто пережить разрыв, а столкнуться с новой, еще более мрачной реальностью, где ее лучший друг - часть этой угрозы.