Морозко (1964)

Настенька - обычная девушка с непростой судьбой. Ей приходится терпеть капризы злой мачехи, которая загружает работой без передышки. Однажды мачеха решает окончательно избавиться от падчерицы и выгоняет ее замерзать в зимний лес.

Тем временем в тех же краях живет паренек Иван. Он влюблен в Настеньку, но у него есть серьезный недостаток - привычка все преувеличивать и хвастать. За это лесной колдун наказывает его, превращая в большого медведя. Теперь Ивану предстоит не только справиться с новым обликом, но и найти способ помочь Настеньке в ее беде.